01
案例中心
建档 · 画像 · 分析
- 客户画像（人财事信息的建档梳理）
- 家族图谱（家族成员关系的可视化）
- 案例分析（多维度的风险与机会分析）
CASE LAB · 案例实验室
案例统计
艾君服务过的真实 Case——脱敏后的沉淀与统计。
570+
个 Case 已在艾君上被孵化
自上线以来持续累计，每天仍在增加
艾君上线至今，已经陪着顾问用户们孵化了超过 570 个 Case。这个数字不是一次性堆出来的， 它每天都还在往上走——因为每天都有顾问，把正在跟进的客户，认真地放进来。
围绕实战案例，艾君搭起了 7 大工作场景的引擎组：从建档、画像、分析，到备战、雪道、素材、演练， 再到报告、方案、诊断、成交评估与复盘。一个案例从落进来到走完全程，每一步都有引擎接得住。 我们对它的要求只有一条——面向成交，不留死角。
围绕实战案例的 7 大工作场景
在艾君的 11 个工作场景中，有 7 个是完全围绕案例成交展开的，由 15 个引擎助力。
02
备战模式
雪道 · 素材 · 演练
- 雪道策略（访前的沟通路径与策略）
- 展业素材（与谈单配套的九种谈资）
- 沙盘演练（客户对话的模拟应对练习）
03
专项报告
把过程沉淀成文字
- 专项报告（会谈纪要、专题调研等 7 种）
04
解决方案
从骨架到完整规划
- 财富架构设计（信托 / SPV / 保单等结构骨架）
- 财富架构图（架构方案的图示化）
- 财富规划方案（综合战略级的完整规划）
05
展业诊断
卡在哪里，说清楚
- 展业堵点诊断（约不上 / 聊不深 / 打不痛 等 6 大卡点）
06
成交评估
离成交还有多远
- 达成差距评估（离成交还有多远）
- 推动节奏评估（什么时候推、推多快）
- 综合评估（差距与节奏的四象限战略）
07
复盘模式
让下一次更准
- 访后复盘 / 案例复盘（刚见完的反思 / 跨多访的全案回顾）
我们把它当作一台「案例孵化器」来造
15 个引擎 · 持续迭代
对做顾问的人来说，一个案例从来不只是一条客户线索。它经营好了，是一次真正的播种与收获—— 不仅是顾问自身的专业劳动所得，也是一个家庭的安排被人认真对待过的凭证。
所以艾君围绕案例的 15 个引擎，我们从第一天起就是把它当作一台案例孵化器来打造的， 算法还在一版一版地打磨。
也许无论是过去、现在，甚至往后很久，都鲜有这样的孵化器， 去呵护一位「普通顾问」手里的一个「普通案例」。 而这，恰恰是艾君能做，也一直在做的事。
每一个 Case，都值得被认真对待。
本页数据为平台侧的汇总统计，随服务持续更新。
案例内容严格保密：所有对外呈现的信息均已脱敏，个案不对外展示、不用于任何形式的公开传播。